Gestione patrimoniale
In base alle necessità, agli obiettivi, ai desideri e alle attese del cliente confezioniamo un portafoglio d’investimenti su misura. Con il conferimento di un mandato di gestione patrimoniale, il cliente ci affida i propri averi. Cm plus sa opera in modo indipendente, autonomo ed esclusivamente nell’interesse del nostro mandante allo scopo di preservare il suo patrimonio nel lungo termine. Una volta definita la strategia d’investimento che rappresenta la linea guida, determiniamo ove necessario, misure d’intervento tattiche al fine di gestire il portafoglio investimenti in modo appropriato al contesto macro economico.
Il suo costante controllo rappresenta la base di una corretta gestione del rischio. A tale proposito ci avvaliamo di una piattaforma informatica di alto livello e di grande affidabilità.
Consulenza finanziaria
Grazie alla nostra esperienza maturata in tanti anni di attività in ambito bancario, siamo in grado di offrire un ampio ventaglio di soluzioni finanziarie.
Il nostro mandato di consulenza permette la combinazione ideale delle necessità del cliente e gli consente di interagire direttamente con il proprio consulente nella scelta degli investimenti.
Family Office
La nostra organizzazione è in grado di gestire gli affari di una famiglia benestante o di molteplici rami della stessa. Pianifichiamo anche il futuro in un orientamento multigenerazionale, occupandoci degli aspetti finanziari, fiscali e successori, operando nel contesto di un’adeguata riservatezza per la creazione su misura delle soluzioni per i nostri clienti. Vogliamo essere il punto di riferimento affinché il patrimonio e le attività dei nostri assistiti siano lasciati in mani sicure.